Jetpack Workflow es una solución de software de gestión de prácticas y flujo de trabajo basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas de contabilidad a mejorar la forma en que gestionan las tareas y se comunican con sus clientes. Proporciona las herramientas que necesita para crear y administrar proyectos, realizar un seguimiento de cuánto trabajo se ha completado, organizar documentos y ejecutar la facturación y la nómina con su integración con QuickBooks Online.
Jetpack Workflow se ofrece por usuario, con precios que comienzan en $45 por usuario, por mes, cuando se factura mensualmente. Puede probarlo gratis durante 14 días para decidir si es adecuado para usted.
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Para qué recomendamos el flujo de trabajo de Jetpack
Seleccionamos Jetpack Workflow como una de nuestras opciones para el mejor software de gestión de prácticas contables, especialmente para pequeñas empresas de contabilidad que buscan una solución de gestión de proyectos asequible pero sólida. Le permite configurar tareas recurrentes, lo que lo hace ideal para empresas que administran proyectos de un año con tareas y entregas recurrentes mensuales o semanales, como informes de proyectos, reuniones de equipo, informes de estado e informes de proyectos.
El flujo de trabajo de Jetpack es especialmente bueno para
- Empresas que buscan funciones sólidas de gestión de proyectos: Jetpack Workflow lo ayuda a mejorar el rendimiento de su proyecto con funciones útiles de gestión de proyectos como planificación y programación de proyectos, seguimiento de proyectos, gestión de documentos, informes y sistema de comunicación.
- Empresas que utilizan QuickBooks Online: Jetpack Workflow se integra con QuickBooks Online para la facturación y la nómina mientras ofrece más funciones de gestión de proyectos que QuickBooks Online solo.
- Pequeñas empresas que buscan una solución asequible de gestión de prácticas: la tarifa mensual de Jetpack Workflow comienza en $45 por usuario al mes, lo que la convierte en una opción atractiva para empresas más pequeñas con un número limitado de usuarios.
- Empresas de contabilidad que desean digitalizar sus registros en papel existentes: si tiene dificultades para almacenar documentos en papel en archivadores, puede usar Jetpack Workflow para crear un archivo electrónico donde puede almacenar archivos y documentos de forma segura y conveniente al que cualquier usuario autorizado puede acceder y editar. .
El flujo de trabajo de Jetpack no es una buena opción para
- Empresas que buscan funciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM): si está buscando un software de gestión de prácticas contables que se destaque con CRM, consulte TaxWorkFlow, que ofrece funciones especiales, como la capacidad de crear campañas de marketing por correo electrónico.
- Empresas que buscan la capacidad de facturar a los clientes: para un paquete de software que tenga seguimiento de tiempo y facturación incorporados, consulte OfficeTools WorkSpace. Lo seleccionamos como el mejor software de gestión de prácticas contables en general.
- Empresas con clientes que usan Xero: si alguno de sus clientes está usando Xero, la mejor opción es Xero Practice Manager, que proporciona un portal para los libros de sus clientes.
- Contadores y tenedores de libros que a menudo están fuera de la oficina: uno de los mayores inconvenientes de Jetpack Workflow es la falta de una aplicación móvil. Si desea tener la capacidad de completar tareas y realizar un seguimiento de los proyectos en cualquier lugar con su teléfono inteligente, debería considerar OfficeTools WorkSpace, que incluye una potente aplicación móvil para la gestión de proyectos.
Pros y contras del flujo de trabajo de Jetpack
| PROS | CONTRAS |
|---|---|
| Se integra con QuickBooks Online, Google Workspace y más de 3000 aplicaciones con Zapier | Los informes no son personalizables |
| Trabajos, documentos y clientes ilimitados | No hay funciones de CRM disponibles |
| Estructura de precios asequible y transparente | No se pueden actualizar las plantillas para los trabajos asignados |
| Sólidas funciones de gestión de proyectos | No se pueden crear facturas por el tiempo facturado sin una integración |
| Las dependencias de tareas muestran lo que se debe hacer antes de una tarea dada y lo que se debe hacer después de que se complete la tarea | Sin aplicación móvil |
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Precios del flujo de trabajo de Jetpack
Jetpack Workflow está disponible en dos planes que se pueden facturar mensual o anualmente. A continuación se muestra un desglose completo de los precios de Jetpack Workflows:
- Organice: $ 45 por usuario, por mes, cuando se factura mensualmente o $ 36 por usuario mensual cuando se factura anualmente El plan incluye trabajos, documentos y clientes ilimitados, herramientas de administración y colaboración en equipo, integración de QuickBooks Online y Zapier, y soporte de chat en vivo, teléfono y correo electrónico .
- Escala: $ 50 por usuario, por mes, o $ 39 por usuario, por mes, cuando se factura anualmente El plan incluye todas las funciones presentes en Organizar más administración de capacidad y administración de programación de equipos
Puedes probar Jetpack Workflow durante 14 días de forma gratuita. No se requiere tarjeta de crédito durante el registro, y puede usar todas sus funciones durante el período de prueba gratuito.
Características del flujo de trabajo de Jetpack
Si bien la gestión de proyectos es una de sus características más sólidas, Jetpack Workflow tiene una funcionalidad adicional que lo convierte en una opción ideal para las empresas de contabilidad. Estos incluyen automatización como la capacidad de crear plantillas y crear tareas recurrentes.
Gestión de trabajos
El panel de administración de trabajos le permite crear un nuevo trabajo y realizar un seguimiento del progreso hasta su finalización. Cuando se agrega un nuevo cliente en Jetpack Workflow, puede crear un trabajo a partir de una plantilla seleccionada y asignar el trabajo a ese cliente. Para crear un nuevo trabajo, debe especificar detalles como el nombre y la descripción del trabajo, el tiempo presupuestado, el tiempo de respuesta y el cronograma recurrente:
Crear un nuevo trabajo en el flujo de trabajo de Jetpack
El seguimiento de proyectos se hace fácil con su panel intuitivo de administración de trabajos. Puede realizar un seguimiento del estado de un trabajo asignado a los miembros de su equipo usando el menú desplegable Tareas en el menú Trabajos o monitorear sus propias tareas desde el menú desplegable Mi trabajo. Puede ver la lista de todos los proyectos que se le asignaron junto con sus estados, ya sea que estén vencidos o próximos:
Seguimiento de proyectos (vista de propietarios)
Plantillas de trabajo
Una plantilla es un procedimiento estandarizado que debe usarse repetidamente para crear proyectos entre clientes. Puede aplicar plantillas de trabajo fácilmente a uno o varios clientes. Puede usar el generador de plantillas para crear su propia plantilla o elegir una de las plantillas gratuitas de la biblioteca de flujos de trabajo de Jetpack Workflows.
A continuación se muestra una plantilla gratuita de muestra disponible en Jetpack Workflow:
Plantilla de flujo de trabajo de muestra en Jetpack Workflow
Etiquetas
Una función popular en Jetpack Workflow es el creador de etiquetas, que le permite crear hasta 100 etiquetas diferentes con colores personalizados para usar en los trabajos en los que su equipo trabaja todos los días. Todos los asociados con el trabajo verán la etiqueta y a cada cuenta se le asignan hasta siete etiquetas. Un ejemplo es Información faltante, que le ayuda a identificar rápidamente cualquier trabajo que tenga esta etiqueta. Las etiquetas no vuelven a aparecer con los trabajos y no puede aplicar etiquetas en masa.
Rastreador de tiempo
Puede ingresar el tiempo manualmente o usar el rastreador de tiempo incorporado. Una de las mejores cosas de Jetpack Workflow es que puede realizar un seguimiento del tiempo dentro de cada tarea o trabajo fácilmente. Después de crear un trabajo, puede comenzar a controlar el tiempo haciendo clic en el botón Iniciar temporizador en el proyecto:
Seguimiento del tiempo dentro de cada tarea o trabajo
Programación de repetición
Esta función le permite administrar clientes y tareas recurrentes, lo que le permite duplicar el mismo trabajo en varios clientes. Cuando crea un trabajo, puede configurarlo para que se repita automáticamente. Puede elegir entre varios horarios recurrentes, como diario, semanal, cada dos semanas, mensual o cada dos meses:
Configurar horarios recurrentes en el flujo de trabajo de Jetpack
Plan
Disponible con la suscripción a Scale, Plan le permite ver en qué está trabajando su equipo, determinar si están bien encaminados para completar su trabajo esa semana y planificar con anticipación los próximos proyectos. Puede ajustar la carga de trabajo del equipo y obtener más transparencia en el flujo de trabajo. También podrá programar, reasignar o aplazar tareas en una sola vista, así como ver todo su tiempo presupuestado en tareas.
Colaboración en equipo
Todos los procesos en el flujo de trabajo, así como cada empleado, se pueden rastrear en tiempo real. Puede enviar mensajes a su equipo dentro del software y mantener todas sus notas en un solo lugar. Esto asegura que todos sus empleados puedan concentrarse en sus tareas. Jetpack WorkFlow envía a los usuarios resúmenes de correo electrónico por la mañana y por la noche automáticamente, con detalles de qué tareas vencen o vencen ese día y qué trabajo se ha completado.
Integración
La integración de Jetpack Workflows con Zapier le brinda acceso a más de 3000 aplicaciones de terceros. Una de sus integraciones más populares es con QuickBooks Online, que seleccionamos como el mejor software de contabilidad para pequeñas empresas.
Informes
Aunque los informes son bastante básicos en Jetpack Workflow, hay un par de informes disponibles: Progreso, Terminado y Hojas de tiempo. Incluye un informe de progreso que le permite ver el estado de los trabajos y tareas durante un período de tiempo determinado. Le facilita el seguimiento de cuántos trabajos se completaron y cuántos están incompletos, vencidos o atrasados:
Informe de progreso en el flujo de trabajo de Jetpack
Atención al cliente del flujo de trabajo de Jetpack
Jetpack Workflow afirma en su sitio web que la mejor manera de ponerse en contacto es a través del chat en vivo, al que puede acceder haciendo clic en la burbuja en la esquina inferior derecha de la aplicación. Por lo general, recibirá una respuesta dentro de una hora durante su horario de atención, que es de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm, hora del Este. También puede enviar un correo electrónico o llamar al número gratuito de atención al cliente. Si no hay nadie disponible y tiene que dejar un mensaje, debe recibir una respuesta de alguien dentro de las 24 horas.
También hay una base de conocimientos de búsqueda que proporciona artículos, videos y seminarios web. Incluso tiene la opción de asistir a la universidad Jetpack Workflow de forma gratuita, que consta de siete cursos que incluyen videos y cuestionarios y brindan un certificado al finalizar.
Facilidad de uso del flujo de trabajo de Jetpack
La interfaz de usuario de Jetpack Workflow es simple y ordenada, lo que hace que la navegación sea muy intuitiva. El tablero es un ejemplo de esta información, se puede acceder fácilmente y la adición de etiquetas codificadas por colores le permite profundizar en diferentes niveles de estado para cada cliente:
Panel de flujos de trabajo de Jetpack (Fuente: Flujo de trabajo de Jetpack)
- Tablero: La barra de navegación superior tiene cuatro pestañas: Tablero, Trabajos, Calendario y Administrar, que se aplican a los diferentes aspectos de su práctica.
- Trabajos: Debajo de la barra de navegación hay dos menús desplegables que le permiten seleccionar entre Trabajos y Tareas. También puede filtrar los datos por miembros individuales del equipo o por todos los que se le asignaron. La pantalla Trabajos se muestra arriba, con el estado del trabajo listado como vencido, vencido hoy, esta semana y la próxima semana.
- Etiquetas: Las etiquetas están codificadas por colores. Tiene la opción de crear sus propias etiquetas o usar etiquetas predeterminadas. Por ejemplo, puede marcar un trabajo como información faltante o listo para trabajar.
- Estado: esta sección muestra la cantidad de trabajos que están pendientes, en progreso o que necesitan revisión.
- Trabajos completados recientemente: esta sección proporciona un registro digital de información relacionada con los trabajos que se completaron recientemente, para facilitar el acceso.
Alternativas de flujo de trabajo de Jetpack
| Flujo de trabajo fiscal | OficinaHerramientas WorkSpace | Gerente de práctica de Xero |
|---|---|---|
| Ideal para: empresas que buscan una sólida funcionalidad de CRM | Ideal para: empresas que necesitan facturar a los clientes | Ideal para: empresas con clientes que usan Xero |
| Costo: Tarifa fija anual de $1,500 | Costo: Basado en cotizaciones | Costo: Gratis para socios Silver, Gold o Platinum. Los socios nuevos o Bronze pagan $149 por mes después de una prueba gratuita de 14 días. |
Línea de fondo
Jetpack Workflow proporciona casi todo lo que una empresa necesita para mantenerse organizada y colaborar con su equipo, y todo está incluido en un software fácil de usar. Su sólido conjunto de funciones incluye la capacidad de crear plantillas y aplicarlas a trabajos, colaboración en equipo mejorada e informes básicos que resumen el trabajo en curso, el trabajo completado y las hojas de tiempo de los empleados. Jetpack Workflow es una solución ideal si está buscando un software asequible con potentes capacidades de gestión de proyectos.